Serviços

Planejamento Financeiro

Através de entrevistas com os clientes, estudamos sua situação financeira e patrimonial, tolerância a risco, horizonte de investimento, retorno esperado, necessidades de liquidez, fluxo de caixa e aspectos familiares e sucessórios que permitirão traçar o perfil do investidor e propor a política  de investimentos. Esta política de investimentos irá embasar a assessoria financeira a ser prestada de forma continuada.

Home