Sócios

Sérgio Watanabe

Atua desde 1993 no mercado financeiro e desde 2000 dedicado ao segmento de  Private Bank.  Foi Consultor Financeiro do Bank of America Merrill Lynch e Private Banker  do Citi Private Bank nos escritórios de São Paulo e Nova Iorque. Atuou também nas áreas de tesouraria, corporativa e corretora em outras instituições. É Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV-SP, e possui MBA pela The Fuqua School of Business – Duke University.

 

Renato Machado de Almeida, CFA®

Atua no mercado financeiro desde 1987. Foi o Managing Director   responsável pela área comercial do Citi Private Bank no Brasil por 7 anos, incluindo os escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Miami e Genebra. Foi o Managing Director  responsável pelo Citigold Private Clients e pelo IPB- International Personal Bank no Brasil por 2 anos. Atuou como Private Banker  do Citibank e do Royal Bank of Canada e trader  de posições proprietárias em câmbio, ouro e derivativos do BankBoston e Banco Francês e Brasileiro. Representou por mais de 5 anos o Citibank no Comitê de Private Bank  da Anbima, tendo participado na formulação do Programa de Certificação CPA-20 e do Código de Private Bank  da Anbima. É Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da USP, com especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e possui a certificação CFA (Chartered Financial Analyst ) desde 1997.

 

Isabel Corrêa de Almeida, CFP®

Atua desde 1985 no mercado financeiro e desde 1996 de forma dedicada ao segmento de Private Banking. Foi Consultora Financeira do Bank of America Merrill Lynch, Private Banker  do Citi Private Bank, Gerente de Corporate Finance  do ING Bank e Gerente de Relacionamento de Corporate Bank   do Citibank. É Economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e obteve a Certificação CFP® (Certified Financial Planner )  em 2009.